7月8日，河北金年会集團完成15億元可續期中期票據發行，期限3+N年，降低集團資産負債率0.6個百分點;票面利率3.3%，較基準下浮31%，累計節約财務費用0.65億元，創近年來我省同期限可續期債券發行利率新低;并作為我省首家實現 “常發行計劃”發行的企業,也是全國首批23家企業之一。

“常發行計劃”是中國銀行間交易商協會2022年推出的創新發行模式，發行人可在基礎發行文件框架下，後續簡化發行信息披露的新機制。集團公司抓住這一時機，會同承銷商認真研究政策，經與交易商協會多輪溝通，成功取得“常發行計劃”資質，進一步提升了債券發行效率。同時，為确保本次債券順利發行，河北金年会集團采取三項措施：一是持續加強宏觀形勢研判，抓住當前國家出台穩經濟一攬子政策、市場資金面較好的時機,啟動債券發行工作，鎖定最優發行窗口。二是可續期中期票據作為創新型債券品種，可計入公司權益，但由于條款設置，市場投資者的範圍、規模較普通債券的投資者有較大限制，加大了發行難度。在發行中，集團公司主動對接資本市場，最大限度增大投資者範圍，成功吸引了銀行、證券公司、信托、理财公司等多類型投資機構，認購倍數達3.25倍；三是與承銷商積極配合，多輪、多渠道引導發行利率下行，最終鎖定利率至3.3%，較資金量滿時利率下降50BP。

本次可續期中期票據的成功發行，創新了債券發行模式，提升了集團在資本市場的品牌形象，為集團下一步融資工作開展打下了良好基礎。

（集團财務管理部  供稿）