8月17日，集團公司完成10億元中期票據發行，期限10年，票面利率3.72%，較基準下浮24.1%，累計節約财務費用1.2億元，是我省首隻10年期，也是省内期限最長、利率最低的交易商協會債券産品。

為了進一步優化集團債務結構，結合當前債券市場利率較低的環境，集團公司積極研究超長期限債券，在鎖定跨波動周期的低成本資金同時，平滑債務到期時間分布。由于超長期限債券市場投資者的範圍、資金規模均較中短期債券有較大限制，加大了發行難度。為确保本次債券順利發行，一是密切跟進金融形勢，抓住近期市場資金面寬松的時機,啟動債券發行工作，鎖定最優發行窗口;二是主動對接資本市場，開展線上路演，吸引了保險、基金、銀行、資管、信托、證券公司等100餘家投資機構，為債券發行打下良好基礎，最終債券認購倍數達2.78倍；三是與承銷商積極配合，多輪、多渠道引導發行利率下行，最終鎖定利率至3.72%，較資金量滿時利率下降28BP。

本次中期票據的成功發行，創新了債券發行模式，提升了集團在資本市場的品牌形象，為集團下一步融資工作開展打下了良好基礎。

（财務管理部  供稿）